FINANZBERATUNG & FINANZPLANUNG

1. Kennenlernen & Analyse

Beim ersten gemeinsamen Gespräch gehe ich individuell und unverbindlich auf Ihre Bedürfnisse ein, nehme Ihre Wünsche und Ziele auf und analysiere diese anschliessend. Darauf aufbauend kann ich zusammen mit Ihnen ein umfassendes Konzept erarbeiten, dass inhaltlich aufeinander abgestimmt ist. Dabei bin ich komplett unabhängig, sprich ich arbeite mit verschiedenen renommierten Partner (z. B. bei Hypotheken mit Credit Suisse, UBS, Raiffeisen) zusammen. Der Vergleich der verschiedenen Anbieter ermöglicht es mir, das beste Angebot für Sie zu finden.

2. Beratung & Empfehlung

Beim zweiten Termin gebe ich Ihnen, wo angebracht, Empfehlungen ab und stelle Ihnen das Konzept im Detail vor. Das Konzept beinhaltet eine umfassende Finanzplanung und enthält nicht nur einzelne Versicherungsempfehlungen. Darin finden Sie beispielsweise Sparpläne, Anlagestrategien und Vorsorgepläne. So erhalten Sie einen guten Gesamtüberblick über die einzelnen finanziellen und versicherungstechnischen Themen.

3. Intensive Kundenbetreuung

Nach dem Abschluss stehe ich Ihnen als persönliche Beraterin für Ihre Anliegen und Fragen jederzeit zur Verfügung. Damit die Situation auf aktuelle Gegebenheiten und Veränderungen sowie auf den Erfolg überprüft werden kann, gibt es zu Ihrer Sicherheit spätestens ca. nach 1 Jahr eine Evaluationsgespräch. 

Nehmen Sie Kontakt mit mir auf und vereinbaren Sie Ihr erstes unverbindliches und kostenloses Beratungsgespräch.

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